Маркетинговое исследование «Рынок оборудования для фитнес-клубов 2017» посвящено анализу российского рынка тренажеров, другого оборудования и инвентаря для


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

Рынок спортивного питания России 201
7


2

.rbc.ru



АННОТАЦИЯ

М
аркетингово
е

исследовани
е

«
Рынок
оборудования для фитнес
-
клубов

2017
»

посвящено
анализу российского рынка тренажеров
, другого оборудования и
инвентаря для фитнес
-
клубов, студий и спортивных залов. Исследование со-
стоит из 4 основных разделов: первый состоит из краткого анализа российских
производителей тренажеров, второй посвящен подробному анализу внешней
торговли трена
жерами, оборудованием и инвентарем для фитнес
-
клубов, тре-
тий раздел посвящен анализу структуры и динамики российского рынка тор-
говли тренажерами и др. оборудованием для фитнес
-
клубов, четвертый


по-
дробному разбору показателей крупнейших игроков.

Производ
ство тренажеров в России пока несопоставимо меньше, чем импорт,
соответственно, в исследовании гораздо большее внимание уделялось анализу
импорта. Импорт был рассмотрен в разрезе компаний, осуществляющих ввоз
оборудования и инвентаря, в разрезе видов обору
дования и стран
-
импортеров. Для каждой страны были проанализированы бренды
-
поставщиков фитнес
-
оборудования. Подробный анализ позволяет получить
полную картину импорта и экспорта фитнес
-
оборудования в России.

Результаты внешней торговли фитнес
-
оборудование
м в исследовании содер-
жат данные по годам (с 2012 по

2016, а также данные за первые

5 месяцев
2017 года), что также позволяет проанализировать основные тенденции рынка.

Важную часть исследования составляют рейтинги ведущих игроков российско-
го рынка (как п
роизводителей, так и дистрибуторов). В исследовании пред-
ставлены рейтинги российских производителей спортивного оборудования,
импортеров и экспортеров.

Последняя часть исследования посвящена подробному разбору крупн
ейших
игроков российского рынка: приведе
на динамика ввоза тренажеров и др. обо-
рудования для фитнес
-
клубов, а также структура ввоза в 2016 году по странам.
Важную часть профилей составляют финансовые показатели компании, реги-
страционные и контактные данные компаний.

В приложении представлена под
робная информация об объеме и структуре
импорта по странам и поставщикам в 2016 году.











Исследование

проведено

в

мае
-
июне

201
7

года.

Объем

отчета



142

стр.

Отчет

содержит

75


таблиц

и

56


график
ов
и

диаграмм.

Язык

отчета



русский.


Руководитель

проекта:


Максим Боровиков

mborovikov
@
rbc
.
ru






Отдел

продаж:

Tel:

+7

(495)

363
-
11
-
12

http://
marketing
.rbc.ru

E
-
mail:

[email protected]





Copyright

©
РБК
, 2001
-
2016













































Этот

отчет

был

подготовлен

компанией

«
РосБизнесКонсалтинг
»

исключительно

в

целях

информации.

Содержащаяся

в

настоящем

отчете

информация

была

получена

из

источников,

которые,

по

мнению

«
РосБизнесКонсалтинг
»
,

являются

надежными,

однако

«
РосБизнесКонсалтинг
»

не

гарантирует

точности

и

полноты

информации

для

любых

целей.

Ин-
формация,

представленная

в

этом

отчете,

не

должна

быть

истолкована,

прямо

или

косвенно,

как

информация,

содер-
жащая

рекомендации

по

инвестициям.

Все

мнения

и

оценки,

содержащиеся

в

настоящем

материале,

отражают

мне-
ние

авторов

на

день

публикации

и

подлежат

изменению

без

предупреждения.

«
РосБизнесКонсалтинг
»

не

несет

ответ-
ственность

за

какие
-
либ
о

убытки

или

ущерб,

возникшие

в

результате

использования

любой

третьей

стороной

инфор-
мации,

содержащейся

в

настоящем

отчете,

включая

опубликованные

мнения

или

заключения,

а

также

за

последствия,

вызванные

неполнотой

представленной

информации.

Информация,

представленная

в

настоящем

отчете,

получена

из

открытых

источников

либо

предоставлена

упомянутыми

в

отчете

компаниями.

Дополнительная

информация

предо-
ставляется

по

запросу.

Этот

документ

или

любая

его

часть

не

может

распространяться

без

письменного

разрешения

«
РосБизнесКонсалтинга
»

либо

тиражироваться

любыми

способами.

Рынок спортивного питания России 201
7


3

.rbc.ru



КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Краткое оглавление

................................
................................
................................
...............

3

Полное оглавление

................................
................................
................................
................

4

Резюме исследования

................................
................................
................................
............

7

Макроэкономический обзор

................................
................................
................................
.

8

Производство спортивного и фитнес
-
оборудования в России

................................
............

15

Внешняя торговля

тренажерами и прочим инвентарем для занятий спортом и фитнесом
17

Рынок тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря в 2012
-
2017 гг.
.............................

33

Рейтинги крупнейших компаний на рынке фитнес
-
оборудования

................................
....

35

Профили ведущих компаний, реализующих фитнес
-
оборудование

................................
.

3
9

Приложения

................................
................................
................................
.........................

81

Список рисунков

................................
................................
................................
.................

138

Список таблиц

................................
................................
................................
....................

140


Рынок спортивного питания России 201
7


4

.rbc.ru



ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Краткое оглавление

................................
................................
................................
.................

3

Полное оглавление

................................
................................
................................
..................

4

Резюме исследования

................................
................................
................................
..............

7

Макроэкономический обзор

................................
................................
................................
...

8

Прогноз развития российской экономики на 2017
-
2018 гг.

................................
................................
...

13

Производство спортивного и
фитнес
-
оборудования в России

................................
..............

15

Крупнейшие производители
................................
................................
................................
.................

15

Внешняя торговля тренажерами и прочим инвентарем для занятий спортом и фитнесом

17

Импорт

................................
................................
................................
................................
........................

17

Общие показатели импорта

................................
................................
................................
..................

17

Структура импорта по странам и брендам в 2016 году

................................
................................
......

19

Динамика импорта фитн
ес
-
оборудования по категориям ТН ВЭД

................................
...................

23

Структура импорта по видам тренажеров

................................
................................
...........................

25

Экспорт

................................
................................
................................
................................
........................

26

Общие показатели экспорта

................................
................................
................................
.................

26

Структура экспорта по странам и брендам в 2016 году

................................
................................
.....

27

Динамика экспорта фитнес
-
оборудования по категориям ТН ВЭД

................................
..................

30

Рынок тренажеров,
фитнес
-
оборудования и инвентаря в 2012
-
2017 гг.
...............................

33

Структура рынка

................................
................................
................................
................................
.....

33

Динамика экспорта фитнес
-
оборудования по категориям ТН ВЭД

................................
..................

33

Рынок тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря в 2012
-
2017 гг.
...............................

33

Структура рынка

................................
................................
................................
................................
.....

33

Динамика объема рынка и прогноз
развития рынка на 2017 год
................................
.....................

33

Рейтинги крупнейших компаний на рынке фитнес
-
оборудования

................................
......

35

Рейтинг импортеров фитнес
-
оборудования в 2016 году

................................
................................
........

35

Рейтинг экспортеров фитнес
-
оборудования в 2016 году

................................
................................
.......

36

Рейтинг компаний, занимающихся оптовой реализацией фитне
с
-
оборудования, по выручке

.........

38

Профили ведущих компаний, реализующих фитнес
-
оборудование

................................
...

39

Technogym

................................
................................
................................
................................
...................

39

Описание компании

................................
................................
................................
..............................

39

Учредители

................................
................................
................................
................................
.............

40

Зависимые и аффилированные лица

................................
................................
................................
...

40

Регистрационные данные

................................
................................
................................
.....................

40

Финансовые показатели
................................
................................
................................
........................

41

Контактная информация

................................
................................
................................
.......................

41

MFITNESS

................................
................................
................................
................................
.....................

42

Описание компании

................................
................................
................................
..............................

42

Учредители

................................
................................
................................
................................
.............

43

Зависимые и аффилированные лица

................................
................................
................................
...

43

Регистрационные данные

................................
................................
................................
.....................

43

Финансовые показатели
................................
................................
................................
........................

43

Контактная информация

................................
................................
................................
.......................

44

Рынок спортивного питания России 201
7


5

.rbc.ru



Life Fitness Russia

................................
................................
................................
................................
........

44

Описание компании

................................
................................
................................
..............................

44

Учредители

................................
................................
................................
................................
.............

45

Зависимые и аффилированные лица

................................
................................
................................
...

45

Регистрационные данные

................................
................................
................................
.....................

46

Контактная информация

................................
................................
................................
.......................

46

NEOTREN

................................
................................
................................
................................
......................

46

Описание компании

................................
................................
................................
..............................

46

Учредители

................................
................................
................................
................................
.............

47

Зависимые и аффилированные лица

................................
................................
................................
...

47

Регистрационные данные

................................
................................
................................
.....................

48

Финансовые показатели
................................
................................
................................
........................

48

Контактная информация

................................
................................
................................
.......................

48

СПОРТРУС

................................
................................
................................
................................
....................

49

Описание компании

................................
................................
................................
..............................

49

Учредители

................................
................................
................................
................................
.............

50

З
ависимые и аффилированные лица

................................
................................
................................
...

50

Регистрационные данные

................................
................................
................................
.....................

50

Контактная информация

................................
................................
................................
.......................

50

Дриада

................................
................................
................................
................................
.........................

51

Описание компании

................................
................................
................................
..............................

51

Учредители

................................
................................
................................
................................
.............

52

Зависимые и аффилированные лица

................................
................................
................................
...

52

Регистрационные данные

................................
................................
................................
.....................

52

Финансовые показатели
................................
................................
................................
........................

53

Контактная информация

................................
................................
................................
.......................

53

Прометей

................................
................................
................................
................................
....................

54

Описание компании

................................
................................
................................
..............................

54

Учредители

................................
................................
................................
................................
.............

54

Зависимые и аффилированные лица

................................
................................
................................
...

54

Регистрационные данные

................................
................................
................................
.....................

55

Финансовые показатели
................................
................................
................................
........................

55

Контактная информация

................................
................................
................................
.......................

55

Альянс
-
Трейд

................................
................................
................................
................................
..............

56

Описание компании

................................
................................
................................
..............................

56

Учредители

................................
................................
................................
................................
.............

57

Зависимые и аффилированные лица

................................
................................
................................
...

57

Регистрационные данные

................................
................................
................................
.....................

57

Финансовые показатели
................................
................................
................................
........................

57

Контактная информация

................................
................................
................................
.......................

58

Международный центр В
-
Спорт

................................
................................
................................
...............

58

Описание компании

................................
................................
................................
..............................

58

Учредители

................................
................................
................................
................................
.............

59

Зависимые и аффилированные лица

................................
................................
................................
...

60

Регистрационные данные

................................
................................
................................
.....................

60

Рынок спортивного питания России 201
7


6

.rbc.ru



Финансовые показатели
................................
................................
................................
........................

60

Контактная информация

................................
................................
................................
.......................

61

Фитнесс
-
Бутик Групп

................................
................................
................................
................................
..

61

Описание компании

................................
................................
................................
..............................

61

Учредители

................................
................................
................................
................................
.............

62

Зависимые и аффилированные лица

................................
................................
................................
...

62

Регистрационные данные

................................
................................
................................
.....................

62

Финансовые показатели
................................
................................
................................
........................

63

Контактная информация

................................
................................
................................
.......................

63

JÖrgen Svensson

................................
................................
................................
................................
..........

63

Описание компании

................................
................................
................................
..............................

63

Учредители

................................
................................
................................
................................
.............

64

Зависимые и аффилированные лица

................................
................................
................................
...

65

Регистрационные данны
е

................................
................................
................................
.....................

65

Финансовые показатели
................................
................................
................................
........................

65

Контактная информация

................................
................................
................................
.......................

66

Кроссфит Солюшен
................................
................................
................................
................................
.....

66

Описание компании

................................
................................
................................
..............................

66

Учредители

................................
................................
................................
................................
.............

67

Зависимые и аффилированные лица

................................
................................
................................
...

67

Регистрационные данные

................................
................................
................................
.....................

67

Финансовые показатели
................................
................................
................................
........................

68

Контактная информация

................................
................................
................................
.......................

68

Симпэкс Плюс

................................
................................
................................
................................
.............

68

Описание компании

................................
................................
................................
..............................

6
8

Учредители

................................
................................
................................
................................
.............

69

Зависимые и аффилированные лица

................................
................................
................................
...

69

Регистрационные данные

................................
................................
................................
.....................

69

Финансовые показатели
................................
................................
................................
........................

70

Контактная информация

................................
................................
................................
.......................

70

Фитнес Система

................................
................................
................................
................................
..........

71

Описание компании

................................
................................
................................
..............................

71

Учредители

................................
................................
................................
................................
.............

72

Зависимые и аффилированные лица

................................
................................
................................
...

72

Регистрационные данные

................................
................................
................................
.....................

72

Финансовые
показатели
................................
................................
................................
........................

72

Контактная информация

................................
................................
................................
.......................

73

Оптима Фитнес

................................
................................
................................
................................
...........

73

Описание компании

................................
................................
................................
..............................

73

Учредители

................................
................................
................................
................................
.............

74

Зависимые и аффилированные лица

................................
................................
................................
...

75

Регистрационные данные

................................
................................
................................
.....................

75

Финансовые показатели
................................
................................
................................
........................

75

Контактная информация

................................
................................
................................
.......................

75

Спортивное оборудование

................................
................................
................................
........................

76

Рынок спортивного питания России 201
7


7

.rbc.ru



Описание компании

................................
................................
................................
..............................

76

Учреди
тели

................................
................................
................................
................................
.............

76

Зависимые и аффилированные лица

................................
................................
................................
...

76

Регистрационные данные

................................
................................
................................
.....................

77

Финансовые показатели
................................
................................
................................
........................

77

Контактная информация

................................
................................
................................
.......................

78

Торговый дом «Фитлэнд»

................................
................................
................................
..........................

78

Описание компании

................................
................................
................................
..............................

78

Учредители

................................
................................
................................
................................
.............

79

Зависимые и аффилированные лица

................................
................................
................................
...

79

Регистрационные данные

................................
................................
................................
.....................

79

Финансовые
показатели
................................
................................
................................
........................

80

Контактная информация

................................
................................
................................
.......................

80

Приложения

................................
................................
................................
...........................

81

1. Список компаний, импортирующих тренажеры и инвентарь для занятий спортом и фитнесом

..

81

2. Список компаний, экспортирующих тренажеры и инвентарь для занятий спортом и фитнесом

128

Список рисунков

................................
................................
................................
...................

138

С
писок таблиц

................................
................................
................................
.................

...
140

Рынок спортивного питания России 201
7


8

.rbc.ru



РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объем рынка оптовой торговли фитнес
-
оборудованием в России составил в 2016
году более
͙

млрд руб., рост по сравнению с 2015 годом составил
͙
% в номиналь-
ном выражении. 2015 год оказался для поставщиков фитнес
-
оборудования и клубов
одним из
͙

Российские производители продолжают
͙

Суммарный объем импорта фитнес
-
оборудования и инвентаря в 2016 году
͙

Основными странами
-
поставщиками фитнес
-
оборудов
ания в Россию являются
͙

Динамика экспорта из России положительная (за исключением 2015 года)


в 2016
году было экспортировано фитнес
-
оборудования, инвентаря и сопутствующих
това-
ров

на сумму около
͙

Основные получатели фитнес
-
оборудования в России не изме
нились несмотря на
кризис в отрасли, а часть из игроков сумела даже нарастить объем импорта в 2015
-
2016 гг. Крупнейшим импортером фитнес
-
оборудования по итогам 2016 года явля-
ется
͙

Крупнейшими компаниями по объемам выручки являются
͙

Прогноз развития рынка
͙



Рынок спортивного питания России 201
7


9

.rbc.ru



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ О
БЗОР

Рост российской экономики, характерный для периода с 2010 по 2014 гг. был пре-
рван рядом негативных внутренних и внешних событий в конце 2014 года. Внутрен-
ние проблемы отечественной экономики, такие как ни
зкая производительность
труда, рост бюджетного дефицита субъектов РФ, низкий уровень диверсификации
экономики, недостаточный уровень развития институтов и ручное управление клю-
чевыми вопросами мешали стабильному экономическому росту. Помимо этого,
отечеств
енная экономика столкнулась с внешними шоками: падение мировых цен
на нефть и введение санкций оказали негативное влияние на темпы экономическо-
го роста и вызвали девальвацию национальной валюты. Подобная ситуация приве-
ла к кризисным явлениям в экономике: п
адению ВВП, инвестиций в основной капи-
тал, реальных доходов населения, оборота розничной торговли в сопоставимых це-
нах и другим последствиям.


Ключевые проблемы российской экономики в текущий кризис можно отнести к 3
группам факторов


бюджетные проблемы (
федеральные и региональные), паде-
ние инвестиционной активности и падение потребительской активности. Падению
государственных инвестиций способствовали
͙

Рис.
1
. Ежеквартальная динамика ВВП России,
I

квар
тал
2011

г.



I
кварта
л
201
7

гг.,
млрд. руб.,

%

к соответствующему кварталу предыдущего года


Источник: Росстат, *
-

с учетом Крымского ФО

Большую часть 2015 года российская экономика адаптировалась к внешним шокам:
были запущены программы по импортозамещению в различных отраслях, по
д-
держка оказывалась финансовому сектору, ВПК и сельскому хозяйству. Однако
квартальный ВВП
͙

-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ, МЛРД. РУБ.
ПРИРОСТ ВВП, % ПО СРАВНЕНИЮ С СООТВЕСТВУЮЩИМ КВАРТАЛОМ ПРЕДЫДУЩЕ
ГО ГОДА
Рынок спортивного питания России 201
7


10

.rbc.ru



Рис.
2
. Динамика курса доллара США и евро, январь 2014 г.


декабрь
2016 г.,
руб.


Источник: ЦБ РФ

Косвенным результатом западных санкций с
тала
двукратная
д
евальвация нацио-
нальной валюты. Курс рубля, зафиксированный Центральным Банком РФ 31 января
2015 года, составил 68,9 рублей за доллар. Негативно отразилось на рубле и более
чем
двукратное падение цен на нефть
:
͙

Минимальные значения января

сменились приемлемыми для российского бюдже-
та 40 долл. США за баррель и выше с апреля 2016 года. Положительное влияние на
цены на нефть оказывали заявления представителей
͙

Договоренности ОПЕК и других стран, добывающих нефть, привели к росту цен до
уровн
ей, называемых Минэкономразвития России «устраивающими все стороны»:
за баррель нефти марки
Brent

в середине декабря 2016 года давали 55
-
56 долл.
США.

При этом национальная валюта укрепляется темпами меньшими, чем растет стои-
мость нефти, что связано с нео
бходимостью пополнения бюджета и сохранением
негативного геополитического и экономического фона.

В результате
девальвации

неизбежным стало

подорожание импортной продукции,
а также отечественной, производимой при помощи иностранных сырья и материа-
лов,
что отразилось на росте цен на большинство как продовольственных, так и не-
продовольственных товаров.
͙

Рынок фитнес
-
оборудования
,

зависимый от импорта

на ͙
%,

также
столкнулся с
проблемами из
-
за девальвации рубля


согласно данным федеральной таможен-
ной слу
жбы, в 2015 году импорт упал на
͙
% в денежном выражении. Стабилизация
курса рубля в
2016 году, договоренности ОПЕК+ о цене нефти и снижение неопре-
деленности позволили
..
.

Кризис, связанным с почти двукратным ростом цен
͙


30
40
50
60
70
80
90
01.08.2013
01.10.2013
01.12.2013
01.02.2014
01.04.2014
01.06.2014
01.08.2014
01.10.2014
01.12.2014
01.02.2015
01.04.2015
01.06.2015
01.08.2015
01.10.2015
01.12.2015
01.02.2016
01.04.2016
01.06.2016
01.08.2016
01.10.2016
01.12.2016
01.02.2017
01.04.2017
01.06.2017
КУРС ДОЛЛАРА США, РУБ.
КУРС ЕВРО, РУБ.
Рынок спортивного питания России 201
7


11

.rbc.ru



Рис.
3
. Ин
декс потребительских цен,
I

квартал 200
8

г.


I

квартал 201
7

г.,

%

к
соответствующему кварталу предыдущего года



Источник: Росстат, прогнозы РБК.
Quote

Рост цен 2016 году замедлился до
͙
%, что было связано как с политикой Централь-
ного банка по
таргетированию инфляции, так и стабильностью рубля по отношению
к доллару США. Согласно прогнозам РБК.
Quote
,

в 2017
-
2018 гг. рост потребитель-
ских цен замедлится до уровня в
͙
% и ниже.

Рис.
4
. Индекс
потребительской уверенности
,
I

квартал
2008 г.


I

квартал
201
7

г.


Источник: Росстат

Экономические проблемы, обсуждаемые в СМИ, ощутимый рост цен на продоволь-
ственные и непродовольственные товары, а также падение доходов населения до-
вольно пагубно отразились на уровне потребительской

уверенности россиян
1
. По
данным Росстата, анализируемый индекс оказался близким к показателям конца
2008 года, что, в свою очередь, объяснило снижение потребительской активности




1

Индекс потребительской уверенности

является

обобщающим показателем, отражающим совокупные потребительские ожидания и намерения на основе субъективных оценок
населения, рассчитывается как средняя арифметическая значений процентного баланса по пяти вопросам: о произошедших и ожидаемы
х изменениях личн
ого материального поло-
жения, о произошедших и ожидаемых изменениях экономической ситуации в России, о благоприятности условий для крупных покупок.

I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ИНДЕКС
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ЦЕН, % К
СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ
ПЕРИОДУ
ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017F
2018F
2019F
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I
кв.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Рынок спортивного питания России 201
7


12

.rbc.ru



россиян. Однако к концу 2016 года ситуация начала меняться в лучшую сторону:
индекс потребительской уверенности потребителей увеличился
͙


Табл.
1
.
Квартальный
прогноз цен на нефть марки
Brent

за
I
I

квартал
2017 г.


IV

квартал 2018 г.,

долл.
з
а баррель

ДАТА

КОНСЕНСУС
ПРОГНОЗ

ОПТИМИСТИЧНЫЙ
ПРОГНОЗ

ПЕССИМИСТИЧНЫЙ
ПРОГНОЗ

II КВАРТАЛ 2017




III КВАРТАЛ 2017




IV КВАРТАЛ 2017




СРЕДНИЙ
ПРОГНОЗ ЦЕН ЗА 2017 ГОД




I КВАРТАЛ 2018




I
I

КВАРТАЛ 2018




I
II

КВАРТАЛ 2018




I
V

КВАРТАЛ 2018




СРЕДНИЙ
ПРОГНОЗ ЦЕН ЗА 2018 ГОД




Источник:
РБК.Quote, *
-

оптимистические и пессимистичные прогнозы отражают наилучший и наихудший
прогноз по ценам на нефть марки
Brent

среди компаний, участвующих в составлении консенсус
-
прогноза
РБК.
Quote

Наряду с
повышением цен на нефть и
͙

Однако,

несмотря на ожидаемое улучшение ряда экономических показателей
,

в
2016 году отечественные потребители
продолжили
͙

Рис.
5
. Динамика темпов прироста р
еальных

доходов населения РФ, 2007
-
201
9

гг.,
%


Источник: РБК.Quote, Министерство э
кономического развития

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017F
2018F
2019F
КОНСЕНСУС ПРОГНОЗ РБК.
QUOTE
ПРОГНОЗ МЭР
ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, %
Рынок спортивного питания России 201
7


13

.rbc.ru



Рис.
6
. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ,
2009



201
6

гг.,
млрд. руб.,
%


Источник: ЦБ РФ

Прогноз развития российской экономики на 2017
-
2018 гг.

Несмотря на позитивные прогнозы,

доходы населения в среднесрочной перспекти-
ве будут демонстрировать
͙

Прогнозы ВВП также не слишком оптимистичны: по оценкам Министерства эконо-
мического развития в 2017 и 2018 годах экономика страны будет демонстри
ровать
реальный рост на уровне ͙

Рис.
7
.
Среднесрочный прогноз изменения экономической ситуации в Р
Ф, 20
12


2018

гг.,
трлн

руб.
,
%


Источник:
РБК Исследования рынков, РБК.
Quote

Ожид
аемые приросты ВВП России ниже͙

Табл.
2
. Консенсус прогноз основных
макроэкономических показателей России

в

2017
-
2018 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ

2017

2018

ИЗМЕНЕНИЕ ВВП



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ



САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСА, МЛРД
$



-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, МЛРД. РУБ.
ТЕМП ПРИРОСТА, %
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017F
2018F
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Рынок спортивного питания России 201
7


14

.rbc.ru



ПОКАЗАТЕЛЬ

2017

2018

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ, ЦЕН НА КОНЕЦ ГОДА



ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ



ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ



ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА



Источник: РБК.
Quote


В таблице 2 представлен консенсус прогноз экспертов ведущих банков, опрашива-
емых в рамках подготовки аналитики РБК.
Quote
.
Консенсус прогноз РБК.
Quote

яв-
ляется более
͙

Значительное улучшение экономической ситуации в 2017
-
2018 гг. Минэкономраз-
вития РФ считает практически нереальным:
͙

Ключевыми факторами, которые могут помочь ускорению роста российской эконо-
мики после 2017
-
2018 гг. могут стать
͙






Рынок спортивного питания России 201
7


15

.rbc.ru



ПРОИЗВОДСТВО
СПОРТИВН
ОГО И ФИТНЕС
-
ОБОРУДОВАНИЯ

В РОССИИ

Крупнейшие производители

Большую часть российского рынка оборудования для фитнес
-
индустрии составляет
импорт (
около

͙
%), однако девальвация и падение маржинальности фитнес
-
клубов
стала причиной сокращения импорта и стимулировала
͙

В таблице

3

приведены крупнейшие российские производители спортивных това-
ров и фитнес
-
оборудования с указанием выручки за 2015 год и специализ
ации ком-
пании.
Компании, представленные

в таблице,
имеют различную специализацию,
большая часть из компаний производит инвентарь для занятий спортом и фитне-
сом, лишь некоторые


тренажеры и другие виды сложного фитнес
-
оборудования.
Подобная ситуация связан
а с несколькими факторами: с недоверием к российским
производителям тренажеров, малым опытом российских производителей, слабым
технологическим развитием российских производителей и др. причинами.

Табл.
3
.
Крупнейшие производители
спортивных товаров в России

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЫРУЧКА В 2015 ГОДУ,
МЛН

РУБ.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

НЛК, АО

͙


ЗИСО, ЗАО

͙


СПОРТ
-
МАКС
-
ИНВЕСТ,
ООО

͙



















































































Рынок спортивного питания России 201
7


16

.rbc.ru



НАИМЕНОВАНИЕ

ВЫРУЧКА В 2015 ГОДУ,
МЛН

РУБ.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ




Источник: СПАРК
-
Интерфакс

Сложности классификации фитнес
-
оборудования, а также отсутствие структуры вы-
ручки затрудняют анализ
российского рынка производителей, но среди крупнейших
производителей следует назвать
͙

Рынок спортивного питания России 201
7


17

.rbc.ru



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Т
РЕНАЖЕРАМИ И ПРОЧИМ
ИНВЕН
ТАРЕМ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СП
ОРТОМ И ФИТНЕСОМ

Импорт

Общие показатели импорта

В ходе исследования был проведен детальный анализ категорий ТН ВЭД для выяв-
ления категорий, включающих внешнюю торговлю оборудованием, используемым
для оснащения фитнес
-
клубов.
В результате анализа было принято решение об
анализе 2 категорий:
͙

Рис.

8
.

Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами
отягощения (код ТН ВЭД 9506911000)

и прочего инвентаря для занятий общей
физкультурой, гимнастикой и
ли атлетикой (код ТН ВЭД 9506919000)
в денежном
выражении,
тыс. долл. США


Источник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май

2017 года

Кризисные явлений в экономике, падение цен на нефть и санкции
͙


-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ИМПОРТ, ТЫС. ДОЛЛ. США
ИЗМЕНЕНИЯ, %
Рынок спортивного питания России 201
7


18

.rbc.ru



Рис.

9
.

Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами
отягощения (код ТН ВЭД 9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей
физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код ТН ВЭД 9506919000) в
натуральном выражении,
тонн


Источник:

РБК Исследования ры
нков, 2017*


данные за январь
-
май

2017 года

Рис.

10
.

Динамика

структуры
импорта тренажеров с настраиваемыми
механизмами отягощения (код ТН ВЭД 9506911000) и прочего инвентаря для
занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетико
й (код ТН ВЭД
9506919000) в
стоимостном

выражении,
тыс.

долл. США


Источник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май
2017 года

В результате девальвации рубля в конце 2014 года объем импорта сократился почти
͙

-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ИМПОРТ, ТОНН
ИЗМЕНЕНИЯ, %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Рынок спортивного питания России 201
7


19

.rbc.ru



Структура импорта по странам

и брендам

в 2016 году

Рис.
11
.

Импорт тренажеров, оборудования и инвентаря для занятий фитнесом в
2016 году по странам
-
импортерам,
тыс. долл. США


Источник:
РБК Исследования рынков

Крупнейшим импортером фитнес
-
оборудования в Россию является
͙

Табл.
4
.
Импорт фитнес
-
оборудования и инвентаря по странам, брендам и
получателям в 2016 году,
тыс. долл. США

СТРАНА

БРЕНД ОБОРУДОВАНИЯ

СУММАРНАЯ
СТОИМОСТЬ ПОСТАВОК,
ТЫС.

ДОЛЛ. США

ОСНОВНЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ В РОССИИ

АВСТРАЛИЯ

ВСЕГО

BALANCED BODY

1,4

1,4


АВСТРИЯ




БЕЛЬГИЯ




БОЛГАРИЯ




ВЕНГРИЯ




ВЬЕТНАМ




ГЕРМАНИЯ




ГОНКОНГ




ДАНИЯ




ИНДИЯ




ИНДОНЕЗИЯ




ИСПАНИЯ




ИТАЛИЯ




КАНАДА




КИТАЙ




ЮЖНАЯ КОРЕЯ




МАЛАЙЗИЯ




МЕКСИКА




НИДЕРЛАНДЫ




НОРВЕГИЯ




© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
Рынок спортивного питания России 201
7


20

.rbc.ru



СТРАНА

БРЕНД ОБОРУДОВАНИЯ

СУММАРНАЯ
СТОИМОСТЬ ПОСТАВОК,
ТЫС.

ДОЛЛ. США

ОСНОВНЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ В РОССИИ

ОАЭ




ПАКИСТАН




ПОЛЬША




ПОРТУГАЛИЯ




РЕСПУБЛИКА
МАКЕДОНИЯ




СЕРБИЯ




СЛОВАКИЯ




СЛОВЕНИЯ




ВЕЛИКОБРИТАН
ИЯ




США




ТАЙВАНЬ




ТАИЛАНД




ТУРЦИЯ




УКРАИНА




ФИНЛЯНДИЯ




ФРАНЦИЯ




ЧЕХИЯ




ШВЕЙЦАРИЯ




ШВЕЦИЯ




ШРИ
-
ЛАНКА




ЭСТОНИЯ




ЯПОНИЯ




Источник: расчеты РБК Исследования рынков по данным ФТС РФ

Динамика импорта
фитнес
-
оборудования по категориям ТН ВЭД

В исследовании был
а

проанализирована динамика ввоза тренажеров (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для занятий фитнесом и спортом (код ТН ВЭД
9506919000) для выявления тенденций для каждой из категорий.

Рис.

12
.

Динамика импорта тренажеров с н
астраиваемыми механизмами
отягощения (код ТН ВЭД 9506911000) в денежном выражении,
тыс. долл. США


Источник:

РБК Исследования рынков, 2017
*


данные за январь
-
май

2017 года


-55%
-45%
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
Рынок спортивного питания России 201
7


21

.rbc.ru



Рис.

13
.

Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми меха
низмами
отягощения (код ТН ВЭД 9506911000) в натуральном выражении,
тонн


Источник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май

2017 года

Рис.

14
.

Динамика импорта прочего инвентаря и оборудования для занятий
общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код ТН ВЭД 9506919000) в
денежном выражении,
тыс. долл. США


Источник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май 2017 года

Падение о
бъемов импорта в категории 9506911000 (тренажеры) оказалось более
глубоким и составило
͙

-55%
-45%
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
Рынок спортивного питания России 201
7


22

.rbc.ru



Рис.

15
.

Динамика импорта прочего инвентаря и оборудования для занятий
общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код ТН ВЭД 9506919000) в
н
атуральном выражении,
тонн


Источник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май 2017 года

Структура импорта по видам тренажеров

Анализ таможенных деклараций ФТС РФ позволил выявить структуру импорта по
назначению тренажеров и оборудования.
Сло
жности классификации тренажеров и
указание в рамках одной декларации большого количества тренажеров без разде-
ления по ценам не позволяют провести полноценный анализ структуры импорта,
однако на основе доступных данных были проведены расчеты.

Наибольший об
ъем импорта в категориях ТН ВЭД 9506911000 и 9506919000 прихо-
дится на
͙

Рис.
16
.

Структура импорта тренажеров/оборудования по видам в 2016 году,
тыс.
долл. США


Источник:
РБК Исследования рынков

-55%
-45%
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
Рынок спортивного питания России 201
7


23

.rbc.ru



Экспорт

Общие показатели экспорта

В ходе исследования были рассчитаны как общие показатели экспорта, так и пока-
затели по категориям ТН ВЭД. Ниже представлены графики экспорта суммарно по 2
категориям в 2012
-
2017 гг.

Рис.

17
.

Динамика
экспорт
а тренажеров с настраивае
мыми механизмами
отягощения (код ТН ВЭД 9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей
физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код ТН ВЭД 9506919000) в денежном
выражении,
тыс. долл. США


Источник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май

2017 года

Рис.

18
.

Динамика экспорта тренажеров с настраиваемыми механизмами
отягощения (код ТН ВЭД 9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей
физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код ТН ВЭД 9506919000) в
натуральном выр
ажении,
тонн


Источник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май 2017 года

Динамика экспорта тренажеров положительная:
͙



-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
55%
65%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ЭКСПОРТ, ТОНН
ИЗМЕНЕНИЯ, %
Рынок спортивного питания России 201
7


24

.rbc.ru



Структура экспорта
по странам

и брендам

в 2016 году

Рис.
19
.

Экспорт тренажеров, оборудования и инвентаря для занятий фитнесом в
2016 году по странам
-
получателям экспорта
,
тыс. долл. США


Источник:
РБК Исследования рынков

Основной страной
-
получателем российского экспорта в 2016 году является
͙

Табл.
5
.
Экспорт
фитнес
-
оборудования и инвентаря по странам, брендам и
получателям в 2016 году
*
,
тыс. долл. США

СТРАНА

БРЕНД ОБОРУДОВАНИЯ

СУММАРНАЯ
СТОИМОСТЬ ПОСТАВОК,
ТЫС. ДОЛЛ. США

ОСНОВНЫЕ
ОТПРАВИТЕЛИ

В РОССИИ

АБХАЗИЯ

ВСЕГО

ROMANA

ДРУГОЕ

5
,
9

3,2

2,7


ЗАО

«
ЗИСО»


АВСТРАЛИЯ




АЗЕРБАЙДЖАН




АРГЕНТИНА




БЕЛЬГИЯ




БОЛГАРИЯ




ГЕРМАНИЯ




ГОНКОНГ




ГРЕЦИЯ




ГРУЗИЯ




ДАНИЯ




ИЗРАИЛЬ




ИНДИЯ




ИСЛАНДИЯ




ИСПАНИЯ




КАНАДА




КИТАЙ




КОСТА
-
РИКА




КУВЕЙТ




© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
Рынок спортивного питания России 201
7


25

.rbc.ru



СТРАНА

БРЕНД ОБОРУДОВАНИЯ

СУММАРНАЯ
СТОИМОСТЬ ПОСТАВОК,
ТЫС. ДОЛЛ. США

ОСНОВНЫЕ
ОТПРАВИТЕЛИ

В РОССИИ

ЛАТВИЯ




ЛИТВА




МАЛАЙЗИЯ




МАРОККО




МОЛДОВА




МОНГОЛИЯ




НИДЕРЛАНДЫ




НОРВЕГИЯ




ОАЭ




ПОЛЬША




САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ




СЕРБИЯ




СИНГАПУР




СЛОВАКИЯ




ВЕЛИКОБРИТАНИЯ




США




ТАДЖИКИСТАН




ТАЙВАНЬ




ТАИЛАНД




УЗБЕКИСТАН




УКРАИНА




ФИНЛЯНДИЯ




ФРАНЦИЯ




ЧЕРНОГОРИЯ




ЧЕХИЯ




ШВЕЙЦАРИЯ




ЭСТОНИЯ




ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ




Источник: Расчеты РБК Исследования рынков на основе данных ФТС РФ
, *
-

в списке не указаны страны, экспорт
в которые составил менее 1 тыс. долл.
США

в 2016 году

Динамика экспорт
а фитнес
-
оборудования по категориям ТН ВЭД

В исследовании была проанализирована динамика экспорта тренажеров (код ТН
ВЭД 9506911000) и прочего инвентаря для занятий фитнесом и спортом (код ТН ВЭД
9506919000) для выявления те
нденций для каждой из категорий.

Рынок спортивного питания России 201
7


26

.rbc.ru



Рис.

20
.

Динамика
экспорт
а тренажеров с настраиваемыми механизмами
отягощения (код ТН ВЭД 9506911000) в денежном выражении,
тыс. долл. США


Источник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май 2017 года

Рис.

21
.

Динамика
экспорт
а тренажеров с настраиваемыми механизмами
отягощения (код ТН ВЭД 9506911000) в натуральном выражении,
тонн


Источник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май
2017 года

-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
-20%
30%
80%
130%
180%
230%
280%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
Рынок спортивного питания России 201
7


27

.rbc.ru



Рис.

22
.

Динамика
экспорт
а прочего инвентаря и оборудования для занятий
общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код ТН ВЭД 9506919000) в
денежном выражении,
тыс. долл. США


Источник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май 2017 года

Экспорт инвентаря и оборудования для занятий общей физкультурой
͙

Рис.

23
.

Динамика
экспорт
а прочего инвентаря и оборудования для занятий
общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код ТН ВЭД 9506919000) в
натуральном выражении,
тонн


Источник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май 2017 года



-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
-55%
-35%
-15%
5%
25%
45%
0
100
200
300
400
500
600
700
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
Рынок спортивного питания России 201
7


28

.rbc.ru



РЫНОК ТРЕНАЖЕРОВ, ФИ
ТНЕС
-
ОБОРУД
ОВАНИЯ И
ИНВЕНТАРЯ В 2012
-
2017 ГГ.

Структура рынка

По результатам
поиска и анализа

выручки крупных прои
зводителей фитнес
-
оборудования ͙


Табл
.
6
.
Структура рынка тренажеров и инвентаря для занятий фитнесом в
денежном выражении в но
минальных ценах,
млн руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

2012

2013

2014

2015

2016

ПРОИЗВОДСТВО






ИМПОРТ






ЭКСПОРТ






ПОТРЕБЛЕНИЕ (ОБЪЕМ РЫНКА)






ДОЛЯ ИМПОРТА В ПОТРЕБЛЕНИИ
, %






ДОЛЯ ЭКСПОРТА В ПРОИЗВОДСТВЕ
, %






Источник: РБК Исследования рынков

Динамика объема рынка и прогноз развития рынка на 2017 год

Динамика рынка в номинальном выражении
͙


Рис.

24
.

Динамика объема рынка в номинальном выражении,
млн руб.


Источник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май 2017 года

П
ри оценке динамики рынка в реальном выражении ситуация с рынком не такая
однозначная:
͙

-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ОБЪЕМ РЫНКА, МЛН РУБ.
ИЗМЕНЕНИЯ, %
Рынок спортивного питания России 201
7


29

.rbc.ru



Рис.

25
.

Динамика объема рынка в реальном выражении (в ценах 2016 года),
млн
руб.


Источник:

РБК Исследования
рынков, 2017*


данные за январь
-
май 2017 года

Увеличение количества

открытий

качественных фитнес
-
клубов, активное развитие
сегмента студий и
амбициозные планы

крупнейших сетей будут
͙


-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ОБЪЕМ РЫНКА, МЛН РУБ.
ИЗМЕНЕНИЯ, %
Рынок спортивного питания России 201
7


30

.rbc.ru



РЕЙТИНГИ КРУПНЕЙШИХ
КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ ФИ
ТНЕС
-
ОБОРУДОВАНИЯ

Рейтинг
импортеров фитнес
-
оборудования в 2016 году

В рейтинге представлены топ
-
50 крупнейших импортеров за исключением ООО
«Спортмастер»

(сеть магазинов «Спортмастер»)

и ООО «Октоблу» (сеть магазинов
«Декатлон»), поскольку они занимаются преимущественно розничной
торговлей.

Табл.
7
.
Топ
-
65 крупнейших получателей импортного фитнес
-
оборудования и
инвентаря в России



НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ (ЮР. ЛИЦО)

ОБЪЕМ ИМПОРТА В 2016 ГОДУ, ДОЛЛ. США

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



Рынок спортивного питания России 201
7


31

.rbc.ru





НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ (ЮР. ЛИЦО)

ОБЪЕМ ИМПОРТА В 2016 ГОДУ, ДОЛЛ. США

36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



Источник: расчеты РБК Исследования рынков по данным ФТС РФ

Рейтинг экспортеров фитнес
-
оборудования в 2016 году

Табл.
8
.
Топ
-
5
0

крупнейших
отправителей
(экспортеров)

фитнес
-
оборудования и
инвентаря
из

России



НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ (ЮР. ЛИЦО)

ОБЪЕМ
ЭКСПОРТА

В 2016 ГОДУ, ДОЛЛ. США

1



2



3



4



5



6



7



8



9



Рынок спортивного питания России 201
7


32

.rbc.ru





НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ (ЮР. ЛИЦО)

ОБЪЕМ
ЭКСПОРТА

В 2016 ГОДУ, ДОЛЛ. США

10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



Источник: расчеты РБК Исследования рынков по данным ФТС РФ

Рынок спортивного питания России 201
7


33

.rbc.ru



Рейтинг компаний,
занимающихся оптовой реализацией фитнес
-
оборудования, по выручке

В рейтинге представлен
ы
1
0

крупнейших

компаний, занимающихся

преимуще-
ственно оптовой

продажей фитнес
-
оборудования
,

по выручке в 2015 году. Более
поздние показатели выручки на июнь 2017 года н
едоступны.
Для ряда компаний
была произведена оценка выручки, поскольку данные по юр. лицу не были доступ-
ны.

Табл.
9
.
Топ
-
1
0 крупнейших компаний, занимающихся оптовой реализацией
фитнес
-
оборудования в России по итогам 2015 года



НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ЮР. ЛИЦО

ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.

1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




Источник: СПАРК
-
Интерфакс, *
-

оценка РБК Исследования рынков

Для компаний, имеющих несколько юридических лиц, связанных между собой, бы-
ло произведено суммирование показателей выручки в 2015 году. В список не вошли
компании, имеющие значительный объем импорта, однако не представленные на
рынке оптовой торговли тренаж
ерами и спортивным оборудованием.

Рынок спортивного питания России 201
7


34

.rbc.ru



ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ
КОМПАНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИ
Х ФИТНЕС
-
ОБОРУДОВАНИЕ

Technogym


ЗАО «Техноджим»

Описание компании

͙

Рис.

26
.

Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами
отягощения (код ТН ВЭД 9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей
физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код ТН ВЭД 9506919000) в
стоимостном выражении ЗАО «Техноджим»,
тыс. долл. США


Ист
очник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май

2017 года

Рис.

27
.

Структура импорта

тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря

по
странам в 2016 году
,
тыс. долл. США


Источник:

расчеты РБК Исследования рынков по данн
ым ФТС

-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ИМПОРТ, ТЫС. ДОЛЛ. США
ИЗМЕНЕНИЯ, %
Рынок спортивного питания России 201
7


35

.rbc.ru



Учредители

Табл.
10
.
Учредители компании ЗАО «Техноджим»

НАИМЕНОВАНИЕ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ДОЛЯ В
УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ, РУБ.

ДОЛЯ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ, %

ДАТА





-

Источник: информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Зависимые и аффилированные лица

Табл.
11
.
Зависимые и аффилированные лица ЗАО «Техноджим»

НАИМЕНОВАНИЕ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ПРИЧИНА СВЯЗИ







Источник: информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Регистрационные данные

Табл.
12
. Регистрационные данные ЗАО «Техноджим»

НАИМЕНОВАНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ























Источник: информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Финансовые показатели

Табл.
13
.
Финансовые показатели ЗАО «Техноджим»
,
тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

2009

2012

2013

2014

2015

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ (ЗА МИНУСОМ
НДС, АКЦИЗОВ ...)






СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ
ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ






ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ






КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ






УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ






ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖИ






ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ






ПРОЧИЕ ДОХОДЫ






Рынок спортивного питания России 201
7


36

.rbc.ru



НАИМЕНОВАНИЕ

2009

2012

2013

2014

2015

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ






ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ПРИБЫЛЬ
(УБЫТОК) ДО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ






ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ






ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА






ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)







Источник: информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Контактная информация

Адрес:


Web
-
сайт:


Тел
.:


e
-
mail:





Рынок спортивного питания России 201
7


37

.rbc.ru



MFITNESS


ООО «Фитнес Дом»

Описание

компании

͙

Рис.

28
.

Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами
отягощения (код ТН ВЭД 9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей
физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код ТН ВЭД 9506919000) в
стоимостном выражении
ОО
О «
Фитнес Дом
»,
тыс. долл. США


Источник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май 2017 года

Рис.

29
.

Структура импорта

тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря

по
странам в 2016 году
,
тыс. долл. США


Источник:

расчеты РБК Исследования рынков по д
анным ФТС

-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
Рынок спортивного питания России 201
7


38

.rbc.ru



Учредители

Табл.
14
.
Учредители компании
ООО
«
Фитнес Дом
»

НАИМЕНОВАНИЕ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ДОЛЯ В
УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ, РУБ.

ДОЛЯ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ, %

ДАТА











Источник: информационно
-
аналитическая система
СПАРК
-
Интерфакс

Зависимые и аффилированные лица

Табл.
15
.
Зависимые и аффилированные лица
ООО

«
Фитнес Дом
»

НАИМЕНОВАНИЕ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ПРИЧИНА СВЯЗИ










Источник: информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Регистрационные данные

Табл.
16
. Реги
страционные данные ОО
О «
Фитнес Дом
»

НАИМЕНОВАНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ























Источник: информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Финансовые показатели

Табл.
17
.
Финансовые показатели
ООО «Фитнес Дом»
,
т
ыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

2010

2012

2013

2014

2015

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ (ЗА
МИНУСОМ НДС, АКЦИЗОВ ...)






СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ
ТОВАРОВ,
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ,
УСЛУГ






ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ






КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ






ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖИ






ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ






ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ






Рынок спортивного питания России 201
7


39

.rbc.ru



НАИМЕНОВАНИЕ

2010

2012

2013

2014

2015

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ






ПРОЧИЕ РАСХОДЫ






ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ






ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ






ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА






ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)






Источник: информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Контактная информация

Адрес:


Web
-
сайт:


Тел
.:


e
-
mail:



Life Fitness Russia


ООО «ЛФР
»

Описание компании

Life

Fitness



͙


Рис.

30
.

Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами
отягощения (код ТН ВЭД 9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей
физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код ТН ВЭД 9506919000) в
стоимостном выражении
ООО «ЛФР
»,
тыс. долл. США


Источник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май 2017 года

-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
Рынок спортивного питания России 201
7


40

.rbc.ru



Рис.

31
.

Структура импорта

тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря

по
странам в 2016 году
,
тыс. долл. США


Источник:

расчеты РБК Исследования рынков по данным ФТС

Учредители

Табл.
18
.
Учредители компании
ООО

«
ЛФР
»

НАИМЕНОВАНИЕ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ДОЛЯ В
УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ, РУБ.

ДОЛЯ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ, %

ДАТА






Источник: информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Зависимые и
аффилированные лица

Табл.
19
.
Зависимые и аффилированные лица
ООО

«
ЛФР
»

НАИМЕНОВАНИЕ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ПРИЧИНА СВЯЗИ







Источник: информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Регистрационные данные

Табл.
20
. Регистрационные данные
ООО «ЛФР»

НАИМЕНОВАНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ























Источник: информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Рынок спортивного питания России 201
7


41

.rbc.ru



Контактная информация

Адрес:



Web
-
сайт:


Тел
.:


e
-
mail:



NEOTREN


ОО
О «
Неотрен
»

Описание компании

Компания «Неотрен»
͙

Рис.

32
.

Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами
отягощения (код ТН ВЭД 9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей
физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код ТН ВЭД 95069
19000) в
стоимостном выражении ОО
О «
Неотрен
»,
тыс. долл. США


Источ
ник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май 2017 года

-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ИМПОРТ, ТЫС. ДОЛЛ. США
ИЗМЕНЕНИЯ, %
Рынок спортивного питания России 201
7


42

.rbc.ru



Рис.

33
.

Структура импорта

тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря

по
странам в 2016 году
,
тыс. долл. США


Источник:

расчеты РБК Исследования рынков по данным ФТС

Учредители

Табл.
21
.
Учредители компании
ОО
О «
Неотрен
»

НАИМЕНОВАНИЕ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ДОЛЯ В
УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ, РУБ.

ДОЛЯ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ, %

ДАТА






Источник:
информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Зависимые и аффилированные лица

Табл.
22
.
Зависимые и аффилированные лица
ООО

«
Неотрен
»

НАИМЕНОВАНИЕ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ПРИЧИНА СВЯЗИ










Источник:
информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Регистрационные данные

Табл.
23
. Регистрационные данные
ООО «Неотрен
»

НАИМЕНОВАНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ





















Источник: информационно
-
аналитическая система
СПАРК
-
Интерфакс

Рынок спортивного питания России 201
7


43

.rbc.ru



Финансовые показатели

Табл.
24
.
Финансовые показатели ОО
О «
Неотрен
»
,
тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

2008

2014

2015

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ (ЗА МИНУСОМ НДС, АКЦИЗОВ
...)




СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ,
РАБОТ, УСЛУГ




ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ




КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ




ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖИ




ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ




ПРОЧИЕ РАСХОДЫ




ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ПРИБЫЛЬ
(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ




ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ




ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)




Источник: информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Контактная информация

Адрес:


Web
-
сайт:


Тел
.:


e
-
mail:


СПОРТРУС


ООО «Спортрус
»

Описание компании

Компания «Спортрус»
͙

Рынок спортивного питания России 201
7


44

.rbc.ru



Рис.

34
.

Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами
отягощения (код ТН ВЭД 9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей
физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код ТН ВЭД 9506919000) в
стоимостном выражении
ООО

«
Спортрус
»,
тыс. долл. США


Исто
чник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май 2017 года

Рис.

35
.

Структура импорта

тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря

по
странам в 2016 году
,
тыс. долл. США


Источник:

расчеты РБК Исследования рынков по данны
м ФТС

Учредители

Табл.
25
.
Учредители компании
ООО «Спортрус»

НАИМЕНОВАНИЕ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ДОЛЯ В
УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ, РУБ.

ДОЛЯ В
УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ, %

ДАТА






Источник: информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Зависимые и аффилированные лица

Табл.
26
.
Зависимые и аффилированные лица
ООО «Спортрус»

НАИМЕНОВАНИЕ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ПРИЧИНА СВЯЗИ




Источник: информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ИМПОРТ, ТЫС. ДОЛЛ. США
ИЗМЕНЕНИЯ, %
Рынок спортивного питания России 201
7


45

.rbc.ru



Регистрационные данные

Табл.
27
. Регистрационные данные
ООО «Спортрус»

НАИМЕНОВАНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ























Источник: информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Контактная информация

Адрес:


Web
-
сайт:


Тел
.:


e
-
mail:





Рынок спортивного питания России 201
7


46

.rbc.ru



Дриада


ООО

«
Дриада
»

Описание компании

͙

Рис.

36
.

Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами
отягощения (код ТН ВЭД 9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей
физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код ТН ВЭД 950691900
0) в
стоимостном выражении
ООО «Дриада
»,
тыс. долл. США


Источник:

РБК Исследования рынков, 2017*


данные за январь
-
май 2017 года

Рис.

3
7
.

Структура импорта

тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря

по
странам в 2016 году
,
тыс.
долл. США


Источник:

расчеты РБК Исследования рынков по данным ФТС

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
x 1
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ИМПОРТ, ТЫС. ДОЛЛ. США
ИЗМЕНЕНИЯ, %
Рынок спортивного питания России 201
7


47

.rbc.ru



Учредители

Табл.
28
.
Учредители компании

ООО «Дриада»

НАИМЕНОВАНИЕ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ДОЛЯ В
УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ, РУБ.

ДОЛЯ В
УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ, %

ДАТА






Источник:
информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Зависимые и аффилированные лица

Табл.
29
.
Зависимые и аффилированные лица
ООО «Дриада»

НАИМЕНОВАНИЕ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ПРИЧИНА СВЯЗИ




Источник: информационно
-
аналитическая система

СПАРК
-
Интерфакс

Регистрационные данные

Табл.
30
. Регистрационные данные
ООО «Дриада»

НАИМЕНОВАНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ























Источник: информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Финансовые показатели

Табл.
31
.
Финансовые показатели
ООО «Дриада»
,
тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

2013

2014

2015

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ (ЗА МИНУСОМ НДС, АКЦИЗОВ ...)




СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ,
РАБОТ,
УСЛУГ




ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ




КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ




ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖИ




ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ




ПРОЧИЕ РАСХОДЫ




ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ




ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ




Рынок спортивного питания России 201
7


48

.rbc.ru



НАИМЕНОВАНИЕ

2013

2014

2015

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)




Источник: информационно
-
аналитическая система СПАРК
-
Интерфакс

Контактная информация

Адрес:


Web
-
сайт:


Тел
.:


e
-
mail:




Рынок спортивного питания России 201
7


49

.rbc.ru



Прометей


Альянс
-
Трейд


Международный центр В
-
Спорт


ООО
«Международный центр В
-
Спорт»

Ф
итнесс
-
Бутик Групп


ООО «Фитнесс
-
Бутик Групп»


JÖrgen Svensson


ООО «Джэй Эс
»

Кроссфит Солюшен


ООО «Кроссфит Солюшен»


Симпэкс Плюс

ООО «Симпэкс Плюс
»

Фитнес Система


ООО «Фитнес Система
»

Рынок спортивного питания России 201
7


50

.rbc.ru



Оптима
Фитнес


ООО «Оптима
Импорт»

Спортивное оборудование

ООО «Спортивное оборудование»

Торговый дом «Фитлэнд»


ООО «Торговый дом «Фитлэнд
»




Рынок спортивного питания России 201
7


51

.rbc.ru



ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Список компаний, импортирующих тренажеры и инвентарь для занятий
спортом и фитнесом

В списке представлены компании, являвшиеся получателями импорта из стран ближнего и дальнего
зарубежья в 2016 году. Суммарная статистическая стоимость ввезенного инвентаря и оборудования
для занятий спортом составила более
͙

млн долл. США, на долю 10 крупн
ейших поставщиков при-
шлось более
͙
% поставок. В списке представлена информация по компаниям, являющихся получате-
лем оборудования на сумму от 10 тыс. долл. США.

КОМПАНИЯ

ОБЪЕМ
ИМПОРТА,
ДОЛЛ. США

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ
-
ПОСТАВЩИКИ

ООО "СПОРТМАСТЕР"




͙




͙




ООО "ЛФР"




































































































Рынок спортивного питания России 201
7


53

.rbc.ru































































































































Рынок спортивного питания России 201
7


54

.rbc.ru















































































ООО "ИГЛСПОРТС"
















































Рынок спортивного питания России 201
7


55

.rbc.ru































































































































Рынок спортивного питания России 201
7


56

.rbc.ru































































































































Рынок спортивного питания России 201
7


57

.rbc.ru































































































































Рынок спортивного питания России 201
7


58

.rbc.ru































































































































Рынок спортивного питания России 201
7


59

.rbc.ru































































































































Рынок спортивного питания России 201
7


60

.rbc.ru































































































































Рынок спортивного питания России 201
7


61

.rbc.ru































































































































Рынок спортивного питания России 201
7


62

.rbc.ru































































































































Рынок спортивного питания России 201
7


63

.rbc.ru











































2. Список компаний, экспортирующих
тренажеры и инвентарь для занятий
спортом и фитнесом

В списке представлены компании, являвшиеся крупнейшими экспортерами фитнес
-
оборудования и
инвентаря в 2016 году. Суммарная статистическая стоимость экспорта инвентаря и оборудования для
з
анятий спортом составила более ͙
млн долл. США, на долю 10 крупнейших поставщиков пришлось
более
͙
% поставок. В списке представлена информация по компаниям, являющихся экспортерами
оборудования на сумму от 10 тыс. долл. США.

КОМПАНИЯ

ОБЪЕМ
ЭКСПОРТА,
ДОЛЛ. США

ОСНОВНЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ
ЭКСПОРТА

ОСНОВНЫЕ
СТРАНЫ
-
ПОЛУЧАТЕЛИ ЭКСПОРТА

͙

͙















































































































Рынок фитнес
-
оборудования России 2017


66

.rbc.ru



КОМПАНИЯ

ОБЪЕМ
ЭКСПОРТА,
ДОЛЛ. США

ОСНОВНЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ
ЭКСПОРТА

ОСНОВНЫЕ
СТРАНЫ
-
ПОЛУЧАТЕЛИ ЭКСПОРТА













































ООО "СПОРТГАЛЕРЕЯ"

11 091



СПИСОК
РИСУНКОВ

Рис. 1. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2011 г.


I квартал 2017 гг., млрд. руб., % к
соответствующему кварталу предыдущего года

................................
................................
............................

8

Рис. 2. Динамика курса доллара США и евро, январь 2014 г.


де
кабрь 2016 г., руб.

................................

9

Рис. 3. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г.


I квартал 2017 г., % к соответствующему
кварталу предыдущего года

................................
................................
................................
...........................

11

Рис. 4. Индекс потребительской уверенности, I квартал 2008 г.


I квартал 2017 г.

................................
.

11

Рис. 5. Динамика темпов
прироста реальных доходов населения РФ, 2007
-
2019 гг.,%

...........................

12

Рис. 6. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009


2016 гг.,
млрд. руб.,%

................................
................................
................................
................................
.....................

13

Рис. 7. Среднесрочный прогноз изменения экономической ситуации в РФ, 2012


2018 гг., трл
н руб., %

................................
................................
................................
................................
................................
...........

13

Рис. 8. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000) в денежном выражении, тыс. долл. США

................................
................................
..

17

Р
ис. 9. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000) в натуральном выражении, тонн

................................
................................
................

18

Рис. 10. Динамика
структуры импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код
ТН ВЭД 9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей физкультурой, гимнастикой или
атлетикой (код ТН ВЭД 9506919000) в стоимостном выражении, тыс. долл. США

................................
...

18

Рис. 11. Импорт тр
енажеров, оборудования и инвентаря для занятий фитнесом в 2016 году по
странам
-
импортерам, тыс. долл. США

................................
................................
................................
..........

19

Рис. 12. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) в денежном выражении, тыс. долл. США

................................
................................
...............

23

Рис. 1
3. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) в натуральном выражении, тонн

................................
................................
.............................

24

Рис. 14. Динамика импорта прочего инвентаря и оборудования для занятий общей физкультурой,
гимнастикой или атлетикой (код ТН ВЭД

9506919000) в денежном выражении, тыс. долл. США

..........

24

Рис. 15. Динамика импорта прочего инвентаря и оборудования для занятий общей физкультурой,
гимнастикой или атлетикой (код ТН ВЭД 9506919000) в натуральном выражении, тонн
........................

25

Рис. 16. Структура импорта
тренажеров/оборудования по видам в 2016 году, тыс. долл. США

............

25

Рис. 17. Динамика экспорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД
9506919000) в денежном выражении, тыс. долл. США

................................
................................
..

26

Рис. 18. Динамика экспорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000)
в натуральном выражении, тонн

................................
................................
................

26

Рис. 19. Экспорт тренажеров, оборудования и инвентаря для занятий фитнесом в 2016 году по
странам
-
получателям экспорта, тыс. долл. США

................................
................................
..........................

27

Рис. 20. Динамика экспорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН

ВЭД
9506911000) в денежном выражении, тыс. долл. США

................................
................................
...............

30

Рис. 21. Динамика экспорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) в натуральном выражении, тонн

................................
................................
.............................

31

Рынок фитнес
-
оборудования России 2017


68

.rbc.ru



Рис. 22. Динамика экспорта прочего инвентаря и оборудования для
занятий общей физкультурой,
гимнастикой или атлетикой (код ТН ВЭД 9506919000) в денежном выражении, тыс. долл. США

..........

31

Рис. 23. Динамика экспорта прочего инвентаря и оборудования для занятий общей физкультурой,
гимнастикой или атлетикой (код ТН ВЭД 95069190
00) в натуральном выражении, тонн
........................

32

Рис. 24. Динамика объема рынка в номинальном выражении, млн руб.

................................
.................

33

Рис. 25. Динамика объема рынка в реальном выражении (в ценах 2016 года), млн руб.

.......................

34

Рис. 26. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами
отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код

ТН ВЭД 9506919000) в стоимостном выражении ЗАО «Техноджим», тыс. долл. США

.............................

39

Рис. 27. Структура импорта тренажеров, фитнес
-
оборудования и

инвентаря по странам в 2016 году,
тыс. долл. США

................................
................................
................................
................................
.................

40

Рис. 28. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000)
в стоимостном выражении ООО «Фитнес Дом», тыс. долл. США

...........................

42

Рис. 29. Структура импорта тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря по странам в 2016 году,
тыс. долл. США

................................
................................
................................
................................
.................

42

Рис. 30. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код Т
Н ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000) в стоимостном выражении ООО «ЛФР», тыс. долл. США

................................
........

45

Рис. 31. Структура импорта тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря по странам в

2016 году,
тыс. долл. США

................................
................................
................................
................................
.................

45

Рис. 32. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000) в стоимостном выражении

ООО «Неотрен», тыс. долл. США

................................
.

47

Рис. 33. Структура импорта тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря по странам в 2016 году,
тыс. долл. США

................................
................................
................................
................................
.................

47

Рис. 34. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочег
о инвентаря для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000) в стоимостном выражении ООО «Спортрус», тыс. долл. США

................................

49

Рис. 35. Структура импорта тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря по странам в 2016 году,
тыс. долл
. США

................................
................................
................................
................................
.................

49

Рис. 36. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000) в стоимостном выражении ООО «Дриада», тыс. д
олл. США

................................
...

51

Рис. 37. Структура импорта тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря по странам в 2016 году,
тыс. долл. США

................................
................................
................................
................................
.................

52

Рис. 38. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для заняти
й общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000) в стоимостном выражении ООО «Прометей», тыс. долл. США

...............................

54

Рис. 39. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для з
анятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000) в стоимостном выражении ООО «Альянс
-
Трейд», тыс. долл. США

........................

56

Рис. 40. Структура импорта тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря по странам в 2016 году,
тыс. долл. США

................................
................................
................................
................................
.................

56

Рис.

41. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
Рынок фитнес
-
оборудования России 2017


69

.rbc.ru



ТН ВЭД 9506919000) в стоимостном выражении ООО «Международный центр В
-
Спорт»
, тыс. долл.
США

................................
................................
................................
................................
................................
...

59

Рис. 42. Структура импорта тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря по странам в 2016 году,
тыс. долл. США

................................
................................
................................
................................
.................

59

Рис. 43. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря
для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000) в стоимостном выражении ООО «Фитнесс
-
Бутик Групп», тыс. долл. США

............

61

Рис. 44. Структура импорта тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря по странам в 2016 году,
тыс. долл.

США

................................
................................
................................
................................
.................

62

Рис. 45. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000) в стоимостном выражении ООО «Джэй Эс», тыс. д
олл. США

................................
..

64

Рис. 46. Структура импорта тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря по странам в 2016 году,
тыс. долл. США

................................
................................
................................
................................
.................

64

Рис. 47. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для заняти
й общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000) в стоимостном выражении ООО «Кроссфит Солюшен», тыс. долл. США

...............

66

Рис. 48. Структура импорта тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря по странам в 2016 году,
тыс. долл. США

................................
................................
................................
................................
.................

66

Рис.
49. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000) в стоимостном выражении ООО «Симпэкс Плюс», тыс. долл. США

.......................

69

Рис. 50. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000) в стоимостном выражении ООО «Фитнес Система», тыс
. долл. США

....................

71

Рис. 51. Структура импорта тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря по странам в 2016 году,
тыс. долл. США

................................
................................
................................
................................
.................

71

Рис. 52. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для зан
ятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000) в стоимостном выражении ООО «Оптима Импорт», тыс. долл. США

.....................

74

Рис. 53. Структура импорта тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря по странам в 2016 году,
тыс. долл. США

................................
................................
................................
................................
.................

74

Рис.
54. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000) в стоимостном выражении ООО «Спортивное оборудование», тыс
. долл. США

..

76

Рис. 55. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000) и прочего инвентаря для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой (код
ТН ВЭД 9506919000) в стоимостном выражении ООО «Торговый
дом «Фитлэнд», тыс. долл. США

......

78

Рис
. 56
. Структура импорта тренажеров, фитнес
-
оборудования и инвентаря по странам в 2016 году,
тыс. долл. США

................................
................................
................................
................................
.................

7
9



Рынок фитнес
-
оборудования России 2017


70

.rbc.ru



СПИСОК ТАБЛИЦ

Табл. 1. Квартальный прогноз цен на нефть марки Brent за II квартал 2017 г.


IV квартал 2018
г., долл.
за баррель

................................
................................
................................
................................
........................

12

Табл. 2. Консенсус прогноз основных макроэкономических показателей России в 2017
-
2018 гг.
..........

14

Табл. 3. Крупнейшие производители спортивных товаров в России

................................
.........................

15

Табл. 4. Импорт фитнес
-
оборудования и инвентаря по странам, брендам и полу
чателям в 2016 году,
тыс. долл. США

................................
................................
................................
................................
.................

19

Табл. 5. Экспорт фитнес
-
оборудования и инвентаря по странам, брендам и получателям в 2016 году*,
тыс. долл. США

................................
................................
................................
................................
.................

27

Табл. 6. Структура рынка тренажеров и инвентаря для занятий фитнесом в денежном выражении в
номинальны
х ценах, млн руб.

................................
................................
................................
........................

33

Табл. 7. Топ
-
65 крупнейших получателей импортного фитнес
-
оборудования и инвентаря в России

....

35

Табл. 8. Топ
-
50 крупнейших отправителей (экспортеров) фитнес
-
оборудования и инвентаря из России

................................
................................
................................
................................
................................
...........

36

Табл. 9. Топ
-
10 крупнейших компаний,
занимающихся оптовой реализацией фитнес
-
оборудования в
России по итогам 2015 года

................................
................................
................................
............................

38

Табл. 10. Учредители компании ЗАО «Техноджим»

................................
................................
....................

40

Табл. 11. Зависимые и аффилированные лица ЗАО «Техноджим»

................................
............................

40

Табл. 12. Регистрационные данные ЗАО «Техноджим»

................................
................................
..............

40

Табл. 13.

Финансовые показатели ЗАО «Техноджим», тыс. руб.

................................
................................

41

Табл. 14. Учредители компании ООО «Фитнес Дом»

................................
................................
..................

43

Табл. 15. Зависимые и аффилированные лица ООО «Фитнес Дом»

................................
..........................

43

Табл. 16. Регистрационные данные ООО «Фитнес Дом»
................................
................................
.............

43

Табл. 17. Финансовые показатели ООО «Ф
итнес Дом», тыс. руб.

................................
..............................

43

Табл. 18. Учредители компании ООО «ЛФР»

................................
................................
................................

45

Табл. 19. Зависимые и аффилированные лица ООО «ЛФР»
................................
................................
........

45

Табл. 20. Регистрационные данные ООО «ЛФР»

................................
................................
..........................

46

Табл. 21. Учредители компании ООО «Неотрен»

................................
................................
.........................

47

Табл. 22. Зависимые и аффилированные лиц
а ООО «Неотрен»

................................
................................

47

Табл. 23. Регистрационные данные ООО «Неотрен»

................................
................................
...................

48

Табл. 24. Финансовые показатели ООО «Неотрен», тыс. руб.
................................
................................
.....

48

Табл. 25. Учредители компании ООО «Спортрус»

................................
................................
.......................

50

Табл. 26. Зависимые и аффилированные лица ООО «Спортрус»

................................
...............................

50

Табл. 27.
Регистрационные данные ООО «Спортрус»
................................
................................
..................

50

Табл. 28. Учредители компании ООО «Дриада»

................................
................................
..........................

52

Табл. 29. Зависимые и аффилированные лица ООО «Дриада»

................................
................................
..

52

Табл. 30. Регистрационные данные ООО «Дриада»

................................
................................
....................

52

Табл. 31. Финансовые показатели ООО «Дриада», тыс. руб.

................................
................................
......

53

Таб
л. 32. Учредители компании ООО «Прометей»

................................
................................
......................

54

Табл. 33. Зависимые и аффилированные лица ООО «Прометей»

................................
..............................

54

Табл. 34. Регистрационные данные ООО «Прометей»

................................
................................
................

55

Табл. 35. Финансовые показатели ООО «Прометей», тыс. руб.

................................
................................
..

55

Табл. 36. Учредители компании ООО
«Альянс
-
Трейд»

................................
................................
...............

57

Табл. 37. Зависимые и аффилированные лица ООО «Альянс
-
Трейд»

................................
.......................

57

Рынок фитнес
-
оборудования России 2017


71

.rbc.ru



Табл. 38. Регистрационные данные ООО «Альянс
-
Трейд»

................................
................................
..........

57

Табл. 39. Финансовые показатели ООО «Альянс
-
Трейд», тыс. руб.

................................
...........................

57

Табл. 40. Учредители компании ООО «Международный центр

В
-
Спорт»

................................
................

59

Табл. 41. Зависимые и аффилированные лица ООО «Международный центр В
-
Спорт»

........................

60

Табл. 42. Регистрационные данные ООО «Международный центр В
-
Спорт»

................................
..........

60

Табл. 43. Финансовые показатели ООО «Международный центр В
-
Спорт», тыс. руб.

............................

60

Табл. 44. Учре
дители компании ООО «Фитнесс
-
Бутик Групп»

................................
................................
....

62

Табл. 45. Зависимые и аффилированные лица ООО «Фитнесс
-
Бутик Групп»

................................
...........

62

Табл. 46. Регистрационные данные ООО «Фитнесс
-
Бутик Групп»

................................
..............................

62

Табл. 47. Финансовые показатели ООО «Фитнесс
-
Бутик Групп», тыс. руб.
................................
................

63

Табл.
48. Учредители компании ООО «Джэй Эс»

................................
................................
.........................

64

Табл. 49. Зависимые и аффилированные лица ООО «Джэй Эс»

................................
................................
.

65

Табл. 50. Регистрационные данные ООО «Джэй Эс»

................................
................................
...................

65

Табл. 51. Финансовые показатели ООО «Джэй Эс», тыс. руб.

................................
................................
.....

65

Табл. 52. Учредители компании ООО «Кроссфит Со
люшен»

................................
................................
......

67

Табл. 53. Зависимые и аффилированные лица ООО «Кроссфит Солюшен»

................................
..............

67

Табл. 54. Регистрационные данные ООО «Кроссфит Солюшен»

................................
................................

67

Табл. 55. Финансовые показатели ООО «Кроссфит Солюшен», тыс. руб.

................................
..................

68

Табл. 56. Учредители компании ООО «Симпэкс Плюс»

................................
................................
...............

6
9

Табл. 57. Зависимые и аффилированные лица ООО «Симпэкс Плюс»

................................
......................

69

Табл. 58. Регистрационные данные ООО «Симпэкс Плюс»

................................
................................
.........

69

Табл. 59. Финансовые показатели ООО «Симпэкс Плюс», тыс. руб.
................................
...........................

70

Табл. 60. Учредители компании ООО «Фитнес Система»

................................
................................
............

72

Табл. 61.
Зависимые и аффилированные лица ООО «Фитнес Система»
................................
....................

72

Табл. 62. Регистрационные данные ООО «Фитнес Система»

................................
................................
......

72

Табл. 63. Финансовые показатели ООО «Фитнес Система», тыс. руб.

................................
........................

72

Табл. 64. Учредители компании ООО «Оптима Импорт»

................................
................................
............

74

Табл. 65. Зависимые и
аффилированные лица ООО «Оптима Импорт»

................................
....................

75

Табл. 66. Регистрационные данные ООО «Оптима Импорт»

................................
................................
......

75

Табл. 67. Финансовые показатели ООО «Оптима Импорт», тыс. руб.

................................
........................

75

Табл. 68. Учредители компании ООО «Спортивное оборудование»

................................
.........................

76

Табл. 69. Зависимые и аффили
рованные лица ООО «Спортивное оборудование»

................................
.

76

Табл. 70. Регистрационные данные ООО «Спортивное оборудование»

................................
...................

77

Табл. 71. Финансовые показатели ООО «Спортивное оборудование», тыс. руб.

................................
.....

77

Табл. 72. Учредители компании ООО «Торговый дом «Фитлэнд»

................................
.............................

79

Табл.
73. Зависимые и аффилированные лица ООО «Торговый дом «Фитлэнд»

................................
.....

79

Табл. 74. Регистрационные данные ООО «Торговый дом «Фитлэнд»

................................
.......................

79

Табл. 75. Финансовые показатели ООО «Торговый дом «Фитлэнд», тыс. руб.

................................
.........

80


Приложенные файлы

  • pdf 14933143
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий